Intro Kundeoppfølging

All informasjon om dine kunder, partnere, leverandører og øvrige kontakter lagres i 24SevenOffice sin webbaserte kontakt- og bedriftsdatabase. Du har tilgang til alle notater, oppgaver og avtaler som ligger lagret på hver enkelt forbindelse. Alle i bedriften jobber mot samme database. På denne måten får dere full oversikt, og ikke minst en utmerket informasjonsflyt internt – og ut mot deres kontakter.

Direkte fra kundekort har du tilgang til all kundespesifikk informasjon, slik som reskontro-oversikt, mulighet for kredittsjekk og aktivitetsoversikt. Kunde- og leverandørregisteret brukes videre i alle andre moduler i systemet.

 

Hva bør jeg tenke på for å komme i gang med Kundeoppfølging?

Tenk over hva som skal legges inn av informasjon i kundeoppfølgingen, og hva dere ønsker å bruke.

  • Har du mange kunder, leverandører og kontakter som skal legges inn i 24SevenOffice fra et tidligere CRM-system og ønsker å legge disse inn på en enkel måte, kan disse importeres fra ei fil. Husk da å gå gjennom denne filen før du importerer, ved å fjerne kunder, leverandører og kontakter som ikke er aktuelle lenger, fjerne felter som du ikke har behov for å bruke, oppdatere gammel informasjon, eventuelt legge inn kategorier dersom det skal benyttes, og så videre. Se her for mer informasjon om hvordan du importerer, og se en oversikt over hvilke importfelter som benyttes til bedrifter og privatkunder og kontakter.
  • Skal du legge inn selskaper på en enkel måte uten å importere, anbefaler vi å bruke BizDex-søket i kundeoppfølgingen. Det gjør at du kan søke opp selskaper fra Brønnøysundsregistrene og legge inn informasjon om selskapene inkludert kontaktpersoner direkte inn i kundeoppfølgingen. Husk uansett å sjekke om firmaet allerede ligger inne, for å unngå at firmaer blir lagret dobbelt.
  • Når nye selskaper skal legges inn i kundeoppfølgingen, tenk over hva du legger inn. Det er unødvendig å fylle ut alle felter om du ikke benytter alle feltene. Skal kategorier brukes, og i tilfelle til hva? For kunder/leverandører bør du fylle inn feltene navn, organisasjonsnummer, status, kontaktinformasjon firma, postadresse, og eventuell annen adresse dersom det er viktig. Gå til innstillinger for å sette opp fakturametode og eventuelt faktura epostadresse. Opprett alltid kontaktperson på firma. Her er det viktig med navn, telefon og epostadresse.
  • Det er viktig å oppdatere med riktig informasjon for å alltid holde systemet oppdatert.
  • Det finnes et filområde per firma som gjør at du kan ha eventuelle dokumenter tilknyttet firmaet lastet opp på ett sted. Det kan settes opp en felles mappestruktur for alle kunder som du kan sette opp før du legger inn eller importerer kunder og leverandører.
  • Ønsker du å koble kundeoppfølgingen din mot andre systemer, gjerne ta en titt på integrasjonssiden for å få en oversikt over ferdige integrasjoner som finnes mot 24SevenOffice.
  • Er du på farten og trenger tilgang til kundeoppfølgingen fra din mobil, anbefaler vi at du laster ned vår mobilapp.